LIVE-WEBINAR (VERBAND)
Dienstag
30 | 06 | 26
von 09:30 - 12:00 Uhr | per Anmeldelink
Dozenten
- StB Dipl.-Wirt.-Inf. Bernhard Holleitner
Veranstaltungsort
LIVE-Webinar
per Anmeldelink
Teilnehmergebühr
232,00 €
Mitglied & nichtberufsang. Mitarbeiter
Mitglied & nichtberufsang. Mitarbeiter
Bitte beachten Sie, dass es zu dieser Veranstaltung keine Aufzeichnung geben wird.
Beratung und Kontakt
Rebecca Theis
Tel. 02203 993093theis@stbverband-koeln.de
DATEV -Kooperationsseminar: Zusammenarbeit neu denken - Kollaboration mit Mandanten gestalten
Fragen beantworten, Dokumente austauschen und Freigaben einholen – gestalten Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten effizient und sicher.
- Der optimale Start: Einführung planen, Prozesse anpassen und Mitarbeitende mitnehmen
- Mandanten auswählen und anbinden (inkl. Mustervorlagen und Checklisten)
- Kollaboration am Beispiel von MyDATEV Kanzlei
Genervt vom E-Mail-Pingpong? Bauchweh wegen mangelnder Verschlüsselung? Eine Kollaborationsplattform gibt Sicherheit im Austausch mit Mandanten und erleichtert das Einholen und die Freigabe von Dokumenten. Anhand der Erfahrungen in seiner Kanzlei erklärt der Referent, wie er gemeinsam mit seinen Mitarbeitenden und Mandanten den „Change“ angegangen ist – inklusive der Vorbereitung und Einrichtung der Kollaborationslösung MyDATEV Kanzlei sowie nützlicher Checklisten und Musterformulierungen.
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Prozessverantwortliche Mitarbeiter
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Themenübersicht
- Was bedeutet Kollaboration zwischen Kanzlei und Mandant?
- Aus der Praxis des Referenten: Vorteile der Kollaboration für Kanzlei und Mandant
- Geeignete Mandanten auswählen (inkl. Muster Excel-Tableau)
- Mandanten ansprechen (inkl. Musterformulierungen)
- Mandanten unkompliziert einbinden
- Mitarbeitende qualifizieren und „mitnehmen“
- Wie lassen sich DATEV Unternehmen online, DATEV Meine Steuern, DATEV Personal von MyDATEV Kanzlei als zentrale Kommunikationsplattformen abgrenzen? Wann setze ich welche Lösung ein?
- MyDATEV Kanzlei einrichten und nutzen
- Aus der Praxis des Referenten: Weiteren Szenarien, Tools und Tipps für die Zusammenarbeit mit dem Mandanten
- Aktuelle Entwicklungen und Ausblick