LIVE-WEBINAR (VERBAND)
Mittwoch
11 | 03 | 26
von 14:00 - 16:00 Uhr | per Anmeldelink
Dozenten
- Frank Miller
Veranstaltungsort
LIVE-Webinar
per Anmeldelink
Teilnehmergebühr
120,00 €
Mitglied & nichtberufsang. Mitarbeiter
Mitglied & nichtberufsang. Mitarbeiter
Bitte beachten Sie, dass es zu dieser Veranstaltung keine Aufzeichnung geben wird.
Beratung und Kontakt
Rebecca Theis
Tel. 02203 993093theis@stbverband-koeln.de
SharePoint QuickStart
SharePoint für den Arbeitsalltag: Struktur, Sicherheit, Effizienz
SharePoint ist das ideale Werkzeug, um Dokumente, Mandanteninformationen und interne Prozesse in Ihrer Steuerkanzlei effizient zu organisieren.
In diesem 2-stündigen Grundlagenkurs lernen Sie praxisnah, wie Sie Seiten, Bibliotheken, Listen und Berechtigungen nutzen, um Struktur und Ordnung in Teams und Abteilungen zu schaffen. Damit sparen Sie Zeit, reduzieren Suchaufwand und stellen sicher, dass alle Mitarbeitenden auf die richtigen Informationen zugreifen – ein entscheidender Vorteil im Kanzlei-Alltag.
Ihr Nutzen
• Schneller Einstieg in SharePoint speziell für den Kanzlei-Alltag
• Strukturierte Ablage von Mandanten- und Kanzleidokumenten
• Effiziente Zusammenarbeit zwischen Teams und Abteilungen
• Sicherer Umgang mit Berechtigungen – DSGVO-konform und mandantensicher
• Zeitersparnis durch weniger Suchaufwand und geordnete Prozesse
• Direkt anwendbare Praxiskenntnisse, die Ihre tägliche Arbeit erleichtern
Zielgruppe
Dieses Webinar richtet sich an
• Mitarbeitende in Steuerkanzleien, die SharePoint für Mandanten- oder interne Dokumente nutzen
• Neue Mitarbeitende, die einen schnellen Einstieg in SharePoint benötigen
• Teams und Abteilungen, die ihre Zusammenarbeit und Dokumentenorganisation optimieren möchten
• Alle, die Ordnung, Struktur und Effizienz in der digitalen Kanzleiarbeit fördern wollen
Eine Arbeitsunterlage wird nicht zur Verfügung gestellt.
Themenübersicht
SharePoint-Seiten und Struktur
• Aufbau und Navigation von Kanzlei-spezifischen SharePoint-Seiten
• Seiten für Teams, Abteilungen oder Mandantenprojekte erstellen
• Übersichtliche Struktur für Dokumente, Aufgaben und Prozesse
Dokumentenbibliotheken und Listen
• Mandanten- und Projektdokumente hochladen, teilen und gemeinsam bearbeiten
• Listen zur Organisation von Aufgaben, Terminen oder Prozessen nutzen
• Versionierung und Nachverfolgung von Änderungen
Berechtigungen und Sicherheit
• Zugriffsrechte für Teams, Abteilungen und einzelne Mitarbeitende korrekt vergeben
• Mandanten- oder projektbezogene Berechtigungen verstehen und anwenden
• Praktische Tipps für datenschutzkonformes Arbeiten
Effizientes Dokumentenmanagement
• Ordnung in Mandantenordnern und Kanzleidokumenten halten
• Dateien schnell auffinden – weniger Suchaufwand
• Best Practices für strukturierte, teamübergreifende Zusammenarbeit