DATEV-Kooperationsseminar: Mandanten Offboarding

Diese Veranstaltung richtet sich an alle Steuerberaterinnen und Steuerberater, die Mandantenprozesse strukturiert und effizient gestalten möchten – und dabei sowohl Kanzleischutz als auch Mandantenzufriedenheit im Blick behalten wollen.

Warum Sie teilnehmen sollten:

Der Mandantenwechsel gehört zum Alltag jeder Kanzlei – doch das Offboarding ist oft komplizierter, als es scheint. Zwischen Datenschutz, technischen Hürden und organisatorischem Aufwand lauern viele Stolperfallen:

Wie erfolgt ein sauberer DATEV-zu-DATEV-Übertrag?
Kann man nach einem Übertrag auf Belege zugreifen, um offene Arbeiten abzuschließen?
Was passiert mit den Belegen aus der Personalakte oder aus DATEV Meine Steuern?
Und was passiert eigentlich mit den Daten, wenn ein Mandat endet ohne neuen Berater oder ein Mandant seine Tätigkeit vollständig aufgibt? Wer archiviert und wie?

Themenübersicht

Agenda:

09:00 – 09:10 Uhr | Begrüßung

09:10 – 09:20 Uhr | Einführung ins Thema

Warum Offboarding mehr als „Datenübertragung“ ist – Einstimmung ins Thema

Referent: Christof Grab / Stefan Ladig (DATEV)

09:20 – 10:00 Uhr | Mandanten-Übertrag DATEV zu DATEV und von Fremdsoftware zu DATEV

inkl. Exkurs: Übertrag von selbstbuchenden Mandanten

Referent: Maximilian Fuchs (DATEV)

10:00 – 10:15 Uhr | Löschung Rewe-Mandanten im Bestandsmanager - LIVE

Referent: Christof Grab (DATEV)

10:15 – 10:30 Uhr | Pause

10:30 – 11:15 Uhr | Löschkonzept & Mandatsbeendigung

Was passiert mit Daten, wenn der Mandant aufhört – Datenschutz, Dokumentation und Verantwortung Referent: Stefan Ladig (DATEV)

11:15 – 11:30 Uhr | Ihre Fragen

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