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Kanzleiverwaltung 2026: Wie Sie mit Automatisierung, KI und DATEV-Tools das Rückgrat Ihrer digitalen Kanzlei stärken

Die moderne Steuerberatungskanzlei ist längst mehr als nur ein Ort für Zahlen und Paragraphen – sie ist ein digitales Dienstleistungszentrum mit hohen Ansprüchen an Effizienz, Kommunikation und Mandantenerlebnis. Gerade in der Verwaltung und im Sekretariat hat sich in den letzten Jahren viel verändert – und 2026 ist der Wendepunkt endgültig erreicht.

Papierakten weichen digitalen Workflows, Routineaufgaben werden automatisiert, und KI-gestützte Tools halten Einzug in die tägliche Arbeit. Die Rolle der Verwaltung wird dadurch nicht überflüssig – im Gegenteil: Sie wird wichtiger, strategischer und verantwortungsvoller denn je.

In diesem praxisorientierten Webinar nehmen wir Sie mit auf eine Reise durch die Kanzleiverwaltung von morgen. Sie erfahren, wie Sie digitale Prozesse effizient gestalten, Ihre Organisation neu denken und mit den richtigen DATEV-Werkzeugen Ihre Kanzlei souverän und rechtssicher durch den digitalen Wandel führen.
Ob Erstkontakt mit dem Mandanten, Fristenmanagement oder die papierlose Bearbeitung von Bescheiden: Sie lernen konkrete Methoden, Best Practices und Tools kennen, die sich in der Praxis bereits bewährt haben. Freuen Sie sich auf Impulse aus dem echten Kanzleialltag – direkt anwendbar, verständlich erklärt und auf Ihre Rolle in der modernen Verwaltung zugeschnitten.


Ihr Nutzen
• Sie erfahren, wie moderne Kanzleiverwaltung im Jahr 2026 funktioniert – praxisnah, digital und zukunftssicher.
• Sie lernen, wie Sie klassische Aufgaben automatisieren und Ihre Rolle strategisch weiterentwickeln.
• Sie bekommen sofort anwendbare Lösungen, Musterprozesse und Tipps – direkt aus der Kanzlei-Praxis.
• Sie arbeiten live mit DATEV-Anwendungen und erleben, wie echte Kanzleiabläufe optimiert werden.
• Sie profitieren von Fehlern, Erfolgen und bewährten Ideen – ohne Umwege selbst ausprobieren zu müssen.

Zielgruppe
Das Webinar richtet sich an Mitarbeitende im Sekretariat und in der Verwaltung von Steuerberatungskanzleien, Kanzleileitungen, Office-Manager:innen und alle, die für effiziente Kanzleiprozesse verantwortlich sind.

Besonderheiten
• Arbeiten mit echten Beispielen aus dem DATEV-System
• Live-Präsentationen aus einem realen Kanzleidatenbestand
• Praxis pur – keine graue Theorie
• Vertraulichkeit gewährleistet: Verschwiegenheit nach Berufsrecht ist Pflicht
• Keine Foto-, Video- oder Screenshot-Erlaubnis ohne Zustimmung
Themenübersicht

KI & Automatisierung in der Verwaltung
• Neue Rolle des Sekretariats: Von der Sachbearbeitung zur Prozesssteuerung
• Praxisbeispiel: Die „KI-Werkstatt“ im Kanzleialltag
• Automatisierte Abläufe: Post, Bescheide, Fristen – was ist (schon jetzt) möglich?

DATEV clever nutzen
• Neuer DATEV-Werkzeuggürtel: Die Top-Tools für 2026
• DMS ohne Postmappe: So funktioniert der digitale Freigabeprozess
• Programmschulungen: Post, Fristen, Bescheide, DIVA II

Kommunikation & Organisation
• Digitaler Erstkontakt mit Interessenten (inkl. Smartexperts-Integration)
• digitale Kommunikation mit der Verwaltung
• Vollmachtsdatenbank, VAST & Steuerkonto online

Dokumentenmanagement & Scanning
• Wie funktioniert DMS mit Knigge?
• Wie wird schnell und optimal abgelegt?
• Wir machen aus dem Archivsystem ein Managementsystem

Prozesse & Praxisbeispiele
• Bescheid-Prozess: vom Abruf, über die Ablage, bis zur Prüfung und zum Versand
• Outlook Optimierung mit Regeln, Ordnern, Gruppierungen und vielen mehr
• Strukturierte Vorgangsmappen und Handakten digital führen
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