2. Steuerberaterfachtag: Steuern und Vermögen

Für Sie als Verbandsmitglied:

Die halbtägige Fachtagung bietet fundierte, aktuelle und praxisorientierte steuerfachliche Einschätzungen rund um Steuern und Vermögen. Im Mittelpunkt des diesjährigen Fachtages steht das Thema Vermögensnachfolge im Mittelstand. Auf Sie warten Expertenvorträge zu Fragen der richtigen Strukturierung, der Entwicklung einer guten Verkaufsstrategie sowie zu Investmentstrategien für den Verkaufserlös. Angesprochen werden auch die anstehenden Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen zur Bewertung des Grundvermögens und zur Verschonung des Betriebsvermögens. Ihre mündlichen Verhandlungen wurden auf den 12.10.2026 und 13.10.2026 terminiert. Erweitern Sie Ihr Fachwissen und tauschen Sie sich in persönlicher Atmosphäre mit den Experten aus.

13:30 Uhr: Einlass und Empfang

14:00 Uhr:

Vermögensnachfolge im Mittelstand: Planung, Vollmachten, Unternehmertestament | Dr. Martin Liebernickel / SKW Schwarz
Die Vermögens- und Unternehmensnachfolge im Mittelstand steht vor der Herausforderung, steuerliche Chancen, zivilrechtliche Vorsorge und gesellschaftsrechtliche Vorgaben rechtzeitig aufeinander abzustimmen. Der Vortrag beleuchtet die aktuelle erbschaftsteuerliche Ausgangslage und ordnet die voraussichtlich bis Ende 2026 erwartete Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Erbschaftsteuer mit ihren möglichen Auswirkungen auf bestehende und künftige Nachfolgegestaltungen ein. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Begünstigungsregimen für Betriebsvermögen und deren Bedeutung für die Unternehmensnachfolge im Mittelstand, einschließlich typischer Gestaltungsoptionen und Fallstricke. Daneben werden General- und Vorsorgevollmachten, Patientenverfügung und Ehevertrag im Unternehmerhaushalt als zentrale Bausteine einer belastbaren Nachfolge- und Krisenvorsorge dargestellt. Der Vortrag zeigt, warum gerade bei GmbH- und GmbH & Co. KG-Strukturen das Unternehmertestament eng mit dem Gesellschaftsvertrag verzahnt werden muss, um Konflikte zwischen Erbrecht, Gesellschaftsrecht und Steuerrecht zu vermeiden. Ziel ist es, für die Beratungspraxis aufzuzeigen, wie steuerliche Rahmenbedingungen und zivilrechtliche Gestaltungselemente zu einem praxistauglichen Gesamtkonzept für Unternehmerfamilien verbunden werden können.

Martin Liebernickel berät deutsche Familienunternehmen, ihre Gesellschafter sowie vermögende Privatpersonen in allen rechtlichen und steuerlichen Fragen der Nachfolge und Vermögensplanung. Sein Fokus liegt auf klar strukturierten, umsetzbaren Lösungen - national wie international. Zahlreiche komplexe Unternehmensnachfolgen hat er bereits erfolgreich gestaltet. Seit vielen Jahren wird er in führenden Rankings wie Best Lawyers und Legal 500 als einer der Top Anwälte im Steuerrecht sowie in der Nachfolge und Vermögensgestaltung geführt.

SKW Schwarz

E-Mail: m.liebernickel@skwschwarz.de

Telefon: +49 69 630001 16

Professionelles Liquiditätsmanagement nach dem Unternehmensverkauf | Stephan Greiner / B&K Vermögen
Die Bedeutung für ein professionelles Liquiditätsmanagement wird oftmals unterschätzt. Dabei ist die Erstellung eines Anlagekonzeptes für die kurzfristige Anlage der Kaufpreiszahlung alles andere als trivial. Der Vortrag soll für diesen wichtigen Teil des Unternehmensverkaufs sensibilisieren, indem die relevanten Parameter ausführlich anhand von Praxisbeispielen erläutert werden und entsprechende Antworten auf die Problemfelder gegeben werden.

Stephan Greiner ist Niederlassungsleiter der B&K Vermögen GmbH am Standort Düsseldorf. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann studierte er Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Bankbetriebslehre und betrieblicher Steuerlehre in Düsseldorf. Zudem ist er Certified Wealth Advisor (ebs) sowie Wertpapier-Broker (NASD). Vor seinem Wechsel zu B&K Vermögen im Jahr 2024 war er über 25 Jahre bei der Deutschen Bank tätig. Dort hat er im Wealth Management als Portfoliomanager gearbeitet. Ab 2009 baute er am Standort Düsseldorf die regionale Vermögensverwaltung auf und leitete lange Jahre das Team der Investment Manager. Stephan Greiner wurde 1977 in Neuss geboren und lebt in Grevenbroich. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. https://www.linkedin.com/in/stephan-greiner-688141255/

B&K Vermögen GmbH

E-Mail: greiner@bk-vermoegen.de

Telefon: +49 211 220 424 81

15:00 Uhr:

Steuerliche Gestaltung der Vermögensnachfolge für Unternehmer (Teil 1): Nießbrauch auf Immobilien und Wertpapiere | Matthias Weidmann
Die Übertragung von Wertpapieren unter Nießbrauchsvorbehalt stellt ein erprobtes Instrument der steuerlich optimierten Vermögensnachfolge dar. Neben der Nutzung von Freibeträgen kann durch diese Gestaltung eine langfristige Strukturierung des Familienvermögens erreicht werden. Der Vortrag beleuchtet die zivilrechtlichen und steuerlichen Grundlagen des Nießbrauchs an Immobilien und Wertpapieren sowie typische Anwendungsfälle aus der Praxis. Dabei werden auch häufige Fallstricke und Gestaltungsgrenzen aufgezeigt, die bei der Umsetzung zu beachten sind.

Matthias Weidmann ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und Steuerberater in München.

Matthias Weidmann

E-Mail: mw@weidmann-recht-steuern.de

Telefon: +49 89 904214530

Nießbrauch an Immobilien – Vorteile jenseits des Steuerrechts | Ralph Kinnart / B&K Vermögen
Nießbrauch ist ein vielseitiges Instrument – weit über die steuerlichen Aspekte hinaus. Der Vortrag beleuchtet die darüber hinaus bestehenden Möglichkeiten, die sich für Immobilieneigentümer und ihre Familien ergeben können. Ergänzend wird der besondere Beratungsansatz vorgestellt, der auch den gezielten Einsatz von Fremdkapital in der Immobiliengestaltung einschließt.

Ralph Kinnart ist seit 2016 Vermögensverwalter bei B&K Vermögen. Er ist zertifizierter Immobilienexperte (Frankfurt School of Finance & Management) und verfügt über eine mehr als 30-jährige Erfahrung in der Betreuung komplexer Familienvermögen, sowohl auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite der Bilanz. Seine Laufbahn begann er bei der Deutschen Bank, für die er 25 Jahre tätig war, vor allem im Business Banking und Wealth Management. Nach der Ausbildung zum Bankkaufmann absolvierte er ein berufsbegleitendes Studium zum Financial Planner (HfB) sowie zum Mediator (IKOM). Er wurde 1970 geboren und wohnt in Bonn. https://www.linkedin.com/in/ralph-kinnart-710438101/

B&K Vermögen GmbH

E-Mail: kinnart@bk-vermoegen.de

Telefon: +49 221 922 920 64

16:00 Uhr: Kaffeepause

16:30 Uhr:

Steuerliche Gestaltung der Vermögensnachfolge für Unternehmer (Teil 2): Von vermögensverwaltender GmbH, Familienstiftung bis zur Liechtensteiner Stiftung | Matthias Weidmann
Steuerliche Gestaltungen wie eine vermögensverwaltende GmbH bieten die Möglichkeit, größere Summen zu Lebzeiten zu übertragen und zugleich Erben frühzeitig einzubeziehen.

Wenn keine Erben in der Familie zur Verfügung stehen, kann die Umwandlung des Unternehmens eine Option sein.

Diversifikation bedeutet heute nicht nur eine Mischung aus Aktien, Regionen oder Währungen. Auch der Ort, wo das Vermögen liegt, kann entscheidend sein. Liechtensteiner Stiftungen bieten hier einen entsprechenden Weg der Vermögensnachfolge.

Matthias Weidmann ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und Steuerberater in München.

Matthias Weidmann

E-Mail: mw@weidmann-recht-steuern.de

Telefon: +49 89 904214530

Vermögen bewahren – Wirkung entfalten: Anlagestrategien für Stiftungen | Rainer Göritz / B&K Vermögen
Stiftungen stehen vor besonderen Herausforderungen: Sie sollen Vermögen generationsübergreifend erhalten, laufende Verpflichtungen erfüllen und zugleich den Stiftungszweck nachhaltig sichern. Die Kapitalanlage spielt dabei eine zentrale Rolle – rechtlich, steuerlich und strategisch.

Rainer Göritz ist Vermögensverwalter bei B&K Vermögen. Er ist zertifizierter Stiftungsberater (Frankfurt School of Finance & Management) mit über 30 Jahren Erfahrung in der Betreuung komplexer Familienvermögen. Seine Laufbahn begann bei der Deutschen Bank, für die er mehr als 25 Jahre tätig war, unter anderem im Wealth Management. Dort verantwortete er u.a. das Kapitalmarktgeschäft der Region West. Nach der Ausbildung zum Bankkaufmann absolvierte er ein berufsbegleitendes Studium zum dipl. Bankbetriebswirt (BA) sowie zum Strategic Wealth Advisor (ebs). Er wurde 1976 geboren und wohnt mit seiner Familie in Haan.

https://www.linkedin.com/in/rainer-göritz-BK/

B&K Vermögen GmbH

E-Mail: goeritz@bk-vermoegen.de

Telefon: +49 221 922 920 69

17:30 Uhr:

Wie verkaufe ich mein Unternehmen gewinnbringend? | Kerstin Weidenbach-Koschnike | ACCONSIS
Unternehmensnachfolge kann auch Verkauf bedeuten. Doch wie ermittle ich den Wert meines Unternehmens? Wie kann ich ihn noch vor einem Verkauf steigern? Wer kommt als Käufer in Frage und wie finde ich diesen? Was ist die richtige Verkaufsstrategie?

Kerstin Weidenbach-Koschnike ist Vorstand bei der Acconsis, München. In Ihrem Verantwortungsbereich liegen internationale Steuerberatung, Start-ups, Wirtschaftsprüfung und prüfungsnahe Beratung mit Advisory, M&A sowie Transaktionsberatung.

Sie begleitet internationale Unternehmensgruppen, mittelständische Unternehmen, Unternehmerfamilien sowie vermögende Privatpersonen insbesondere bei der Unternehmensstrukturierung, externen Nachfolgeplanung und Transaktionsberatung und verbindet steuerliche, rechtliche und betriebswirtschaftliche Perspektiven zu tragfähigen Lösungen. Kerstin Weidenbach-Koschnike ist Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin und Diplom-Kauffrau mit 30 Jahren Berufserfahrung sowohl bei Big4 als auch bei mittelständischen Unternehmen. Seit 2021 ist sie Teil der Geschäftsleitung der Acconsis. Sie ist verheiratet und hat zwei Töchter.

https://www.linkedin.com/in/kerstin-weidenbach-koschnike-02129086/

ACCONSIS GmbH Steuerberatungsgesellschaft

E-Mail: k.weidenbach-koschnike@acconsis.de

Telefon: +49 89 547 144 83

Unternehmen erfolgreich verkauft, Geld auf dem Konto und jetzt? | Stephan Greiner / B&K Vermögen
Die Entwicklung der richtigen Anlagestrategie ist weit mehr als die Festlegung von Maximalquoten von Aktien und Anleihen. Denn bislang war der Unternehmenswert ein, aus der Bilanz abgeleiteter Schätzwert. Spätestens mit der Kaufpreiszahlung erhält der Unternehmer eine Realtime-Bewertung für sein nun liquides Finanzvermögen. Die Beantwortung der Frage nach der Risikotragfähigkeit, Risikobereitschaft und dem Risikoverständnis ist kompliziert, erfordert viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Mit Hilfe eines Fallbeispiels werden die erforderlichen Prüfschritte, Fallstricke und häufige Fehler beschrieben.

B&K Vermögen GmbH

E-Mail: greiner@bk-vermoegen.de

Telefon: +49 211 220 424 81

18:30 Uhr: Stehempfang und gemütlicher Austausch

20:00 Uhr: Ende Fachveranstaltung

Durch das Programm führt Sie Herr Christoph Schulz.

Christoph Schulz ist Geschäftsführer der B&K Vermögen GmbH. Er begann seine Karriere bei der Deutschen Bank in Aachen. Während seiner fast 30-jährigen Laufbahn hatte er verschiedene Verantwortungen inne, zuletzt die Gesamtverantwortung für den Standort Aachen. Darüber hinaus sammelte er in Frankfurt Erfahrung in der Steuerung des Mandatsgeschäfts und der Entwicklung von Strategien im Vermögensverwaltungsgeschäft. Christoph Schulz ist Bankkaufmann und Qualified Financial Consultant. Seit 2025 verstärkt er das Führungsteam von B&K Vermögen. Er wurde 1974 in Eschweiler geboren, lebt seit 2017 in Würselen, ist verheiratet und hat zwei Stiefkinder. https://www.linkedin.com/in/christoph-schulz-bk/

B&K Vermögen GmbH

E-Mail: schulz@bk-vermoegen.de

Telefon: +49 211 220 424 80

zurück zur Übersicht

Seminar

LOGIN

GASTANMELDUNG

PRÄSENZVERANSTALTUNG (VERBAND)

2. Steuerberaterfachtag: Steuern und Vermögen

KONTAKT

NEWSLETTER